最近螞蟻十分煩惱，他總是因為自己體型太小而被人無情嘲笑。他望着窗外的月亮，心想：要是我能像大象那麼巨大，像長頸鹿那麼高，該多好啊！
螞蟻想着想着，不知不覺睡着了。他做了一個夢，夢見自己看見了森林大師，他趕緊追上去問大師：“森林大師，我想變得又高又大，像大象那樣，你能幫我一下嗎？”森林大師看着螞蟻那可憐的樣子，點了點頭，給了小螞蟻兩顆變大丸後，化作一縷清風走了。
螞蟻趕緊把兩顆藥丸吞了下去。不一會兒，他的身子越來越大，變得比大樹還要高，比大象還要強壯，成了森林巨人。
他得意地看着自己的身子，向親人和朋友們去炫耀，結果把媽媽和爸爸以及朋友們嚇壞了，大家紛紛叫道：“怪物來啦，大家快跑啊！”看到大家紛紛逃竄，小螞蟻傷心極了。這時，小螞蟻的肚子咕咕地叫，他去尋找食物，但是原來可以吃一個星期的蟲子，現在只能當小吃，小螞蟻越走越餓，越走越傷心，他鼻子一酸，哭了起來。
突然，小螞蟻醒了過來，他一邊喘氣一邊説道：“我還是做自己吧！“他決定去找森林大師……
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