彩烏鴉坐在樹枝上，注視着正在慢慢落山的太陽。忽然，他的烏鴉夥伴們都在悄悄地遠離他。真是奇怪哦，難道他嘴裏有味道，還是碰了誰的黑色羽毛了?烏鴉們彼此意味深長地看了看，誰也沒有説話。
突然一聲槍響，槍聲把烏鴉們從午睡中驚醒。他們拍動翅膀，飛到另外一棵樹上去了。一隻烏鴉説，這都是彩烏鴉引起的，他太顯眼了，所以才會被發現，受到襲(xí)擊。
沒過一會兒，那根樹枝上就剩下彩烏鴉自己了。在十一月灰濛濛的天空裏，他的一身彩色的羽毛顯得特別耀眼，這真讓他感到難堪(kān)。他考慮着，怎樣才能使自己變得不再引人注目。
這時，烏鴉的首領落在他旁邊，咳嗽(késou)了一下，打斷了他憂鬱的思緒，告訴他，“大家誰也不反對你，只是你和我們太不一樣……你應該張開翅膀離開這裏，去做一個旅行家。”
彩烏鴉感到很委屈，心想，我長成彩色的又不是我的錯。但是沒有辦法，他還是隻好離開了，朝着任意的一個方向飛去。飛累了，他在一個屋頂落下。一隻鴿子熱情問候他，可是當他得知彩烏鴉想要在那裏安家時，變得冷淡了。告訴他，那裏已經沒有多餘的房頂給他住了，催他趕快離開。彩烏鴉想，生活在這煙囱(cōng)林立的房頂上，肯定有害健康的，一定會有什麼地方更歡迎我，喜歡我的。
於是他轉身飛向了茂密的原始森林。他想，這裏有這麼多樹，總有一棵是屬於自己的吧?邊想邊飛向一棵高大的雲杉樹，但是樹上已經住着一隻性格怪異的梟(xiāo)，彩烏鴉希望能和他在一起，但是梟説，雖然他愛自己的同伴，但是更喜歡安靜，不喜歡有人在他的周圍，所以只允許彩烏鴉留宿一晚，而且警告他不能磨牙。
第二天，沒等奇怪的梟醒來，彩烏鴉只好就又繼續飛行了。
他注意到一個落滿了麻雀的籬笆(lí bɑ)，羨慕(xiànmù)地想，這羣麻雀該是多麼幸福快樂啊，他悄悄地落在他們的旁邊，清清嗓子，想能清晰地表達自己的想法。沒想到，還沒等他説話，這羣麻雀就唧(jī)唧喳喳地説他們很不喜歡彩色的東西，認為彩色的東西是廢物，並曾經把一個彩色的傢伙撕碎了。彩烏鴉暗暗慶幸自己沒有開口，於是他離開了這羣不懂禮貌的麻雀繼續飛行了。
他飛啊，飛啊，一直飛到大海邊。大海又大又深，一望無際。彩烏鴉想着，我要是一條魚該多好啊，在這大海里一定有屬於我的位置。在遙遠的海面上，停着一艘輪船。在輪船上空飛翔着一羣銀白色的鳥兒，發出沙啞的叫聲，還有幾隻落在輪船的桅(wéi)杆上。彩烏鴉就激動地想，我要成為一隻海烏鴉，於是落在他們身邊，希望能和這羣白色的海鷗(ōu)在一起。可是海鷗傲慢地認為自己是銀色的貴族，無禮地拒絕了他，説他這個彩色的傢伙是一個典型的無賴並很狂妄(wàng)。
彩烏鴉雖然認為高貴在於內心，並不在於外表，但海鷗的排斥讓他很失望，他只好飛進唯一可以接納他的濃濃的海上白霧中去了。
彩烏鴉猛然從睡夢中驚醒。他給夥伴們講述了自己的這個夢。
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