有一天，兔子想起了以前的事情，兔子骄傲输给了乌龟。兔子想讨回公道，然后就去找乌龟去了。兔子到了乌龟家，然后对乌龟说：“你是怎样超过我的呢？”乌龟骗它回答说：“这是因为我身上有一个机械龟壳，跑起来可快了。”兔子一听，立马回家做了一个机械龟壳，兔子怕警察说执照呢？你超速了，比赛结果作废！于是兔子去练车了。乌龟怕兔子赢了他，然后乌龟做了一个机械乌龟壳，里面安装了高速发动机。一切准备就绪后，兔子约乌龟重新比赛。兔子飞快地跑出去，回头一看，不见乌龟，就拿出机械龟壳，乌龟也不见兔子，也拿出机械龟壳，两个都飞快向终点冲去，就像两只豹子一样。兔子快冲到终点时，机械龟壳没有油了，兔子就脱掉龟壳，兔子脱掉的时候，乌龟就冲到了终点。
乌龟准备庆祝时，警察来了，对乌龟说：“执照呢，你超速了，比赛结果作废！”兔子在旁边自言自语的说：“果然，和我想的一模一样。”然后警察把乌龟带到了警察局，关到了监狱，从此乌龟过上了难过的生活。第二天比赛，兔子赢了。
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